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3个你必须知道的三倍做多ETF：TQQQ/ SOXL/ FAS - YouTube
Channel: 美股查理
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什么是杠杆 ETF？
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为什么说杠杆 ETF 不能长持？
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大家好 我是美股查理
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很多喜欢刺激的朋友
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对于投资各种三倍做多的 ETF
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非常感兴趣
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今天我们就好好给大家介绍一下
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杠杆 ETF 有什么好处和风险
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不仅如此
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查理在最后还会给大家举例几个
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美股市场上
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交易最多的杠杆 ETF
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如果你是第一次发现这个频道
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也喜欢美股投资
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欢迎关注我们的频道
[25]
我们会每周给您带来一个有趣的视频
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来讲有用的美股知识
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话不多说 我们开始吧
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什么是杠杆 ETF？
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我们先来比较一下
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普通 ETF 和杠杆 ETF 的区别
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普通 ETF
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投资人通过购买并持有
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其所追踪的指数中的成分股
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最终以 1：1 的比例
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来与指数的回报相匹配
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而杠杆 ETF
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顾名思义就是通过金融衍生品
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来实现两倍或者是三倍
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追踪指数的回报
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查理举个例子大家就能明白了
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我们熟悉的 SPY 是常用的
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追踪标普 500 的指数基金
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如果标普 500 指数今天上涨 1%
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那么 SPY 也会上涨 1%
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而 SPXL
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因为是 3 倍杠杆做多标普的 ETF
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则会上涨 3%
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简单来说
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杠杆 ETF 就是给了普通散户
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一个方便的手段来实现更高的回报
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高回报收益
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无疑是其吸引投资人的最大原因
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其实
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在杠杆 ETF 面世之前
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投资人们也在使用着
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五花八门的方式达到高回报
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这些用户往往需要使用
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各种期权和合约
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来达到杠杆的效果
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非常复杂不说
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还要随时面临被 Margin Call 的风险
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而有了杠杆 ETF 之后
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一切就简单多了
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我们可以像买卖普通 ETF 一样
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随时在市场上买卖
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非常方便
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这也让杠杆 ETF 一经推出
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就大受市场欢迎
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但是
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天下没有免费的午餐
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杠杆 ETF 放大了回报的同时
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也意味着它会带来成倍的风险
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回报比普通 ETF 多
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亏损自然也一样
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这个道理相信大家都懂
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如果 SPY 下跌了 1%
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那么 SPXL 就会下跌 3%
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而且这只是明面上的风险
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美股查理想要提醒大家
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很多人都不知道
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杠杆 ETF 还有两个隐藏的风险
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第一
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就是杠杆 ETF
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通常会比普通 ETF 的管理费更高
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比如我们刚才举例的 SPY
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管理费只有 0.45%
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而 SPXL 管理费则达到了 0.9%
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这个管理费是直接反映在股价里的
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在我们的银行账单上并不会体现
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因此很多朋友也不会注意到
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在反复的操作中
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不知不觉支付了高昂的费用
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这就在无形中成了一笔不小的支出
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第二个
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也是杠杆 ETF 最大的隐藏风险
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就是它的时间损耗
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要知道
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这些杠杆 ETF都是作为
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一种短线交易工具来设计的
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它们反映的两倍或者三倍的
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回报或者亏损
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都只是在当日的范围内
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也就是说
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由于杠杆 ETF 目的是
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扩大基准指数的每日回报
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因此它们只适合短期持有
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也正是这点
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造成了它和相对稳定的
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普通 ETF 最大的不同
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他们的长期回报
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并不能保证两倍或者三倍指数
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大多数想要长期持有的投资人
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在时间上会有损耗
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为什么会这样呢？
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我们来做一个简单的数学题
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查理依旧以刚才的
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SPY 和 SPXL 为例
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假设我们第一天
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以 100 元价位买入 SPY和 SPXL
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第二天 SPY 涨了 2%
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升至 102
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SPXL 是 3 倍 SPY
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所以涨了 6% 至 106
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第三天的时候
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SPY 跌了 -1.96%
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价格回到了 100
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而 SPXL 要继续保持当天
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3 倍的比例
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所以跌了 5.88%
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价格直接来到了 99.77 美元
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发现了吗
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尽管三天的时间里
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SPY 是不赚不赔的
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看似没什么收益
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而作为杠杆 ETF 的SPXL
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还亏损了 0.23%
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所以我们所持有的时间越长
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市场涨涨跌跌的振幅越多
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对于这种杠杆 ETF 的损耗就越高
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正因如此
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美股高手们会经常以过来人的身份
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提醒还涉世未深的新手散户
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"嘿 杠杆 ETF 一定是短线仓位
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千万不能长持 "
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当然
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人外有人天外有天
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这些高手背后还有很多厉害的投资人
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美股市场中
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也有很多传奇交易员
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通过长持杠杆 ETF
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达到十年几十倍的惊人汇报
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当然
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他们之所以被称为传奇
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就是因为非常少见
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对大多数散户来说
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还是不能长持杠杆 ETF 的
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如果大家对传奇交易员的故事感兴趣
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查理以后会专门给大家做一期
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相关的故事节目
[265]
感兴趣的朋友别忘了关注我们
[268]
言归正传
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在了解了杠杆 ETF 的基本特性之后
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接下来美股查理
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就给大家列举三个最受投资人
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欢迎的杠杆 ETF
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都是内容满满的干货
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我们不妨接着一起聊一聊
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第一个 TQQQ
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三倍 5QQQ
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也就是 3 倍做多纳斯达克
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100 的杠杆 ETF
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这是最受欢迎的杠杆 ETF
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基金规模超过了 100 亿美金
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每日的交易量就达到了 3500 万股左右
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也正如此
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TQQQ 的流动性非常好
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对这点观众们完全不用担心
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而 TQQQ 之所以这么受欢迎
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就是因为我们熟悉的纳斯达克
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本身就是以科技为主
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所以
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TQQQ 也自然以像苹果
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微软 谷歌这样的科技大龙头居多
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说到底我们生产力的进步
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离不开科技创新的推动
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既然选择了杠杆来增加回报
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自然希望投资高成长性的行业
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但是如果有观众觉得
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3 倍的风险比较高
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其实两倍做多纳斯达克的 QLD
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大家也可以考虑
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这也是一个不错的选择
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投资人喜爱的第二种杠杆 ETF
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则是 SOXL
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也就是三倍做多半导体的杠杆 ETF
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持仓主要以芯片公司英伟达
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英特尔 高通为主
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和 TQQQ一样
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这类半导体公司的热度
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近年来都是有增无减
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因为很多投资人
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把半导体公司看作科技行业的基础
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犹如房子的地基
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所以对他们格外关注
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如果芯片股强势
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那科技股自然会非常强势
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可以说
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芯片股也是另一种
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对科技创新投资的角度
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第三个是 FAS
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三倍做多金融板块的杠杆 ETF
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里面的持仓多以大的金融公司
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或者银行为主
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比如像伯克希尔哈萨维
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摩根大通和美国银行这样的银行
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受到行业政策松绑和
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金融市场繁荣这两个因素的影响
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银行业绩都大幅提升
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自然 FAS 也非常受到投资人关注
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所以
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如果想投资大银行板块的朋友
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FAS 也是可以计划在考虑范围之内的
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一个小总结
[378]
刚刚和大家分享的就是
[380]
目前美股市场上
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基金规模最大的几个 ETF 之一了
[383]
相信大家在看了我们的视频之后
[385]
对杠杆 ETF 也有了一定的了解
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如果今天的视频对你有帮助
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还请为我们点上一个赞
[390]
另外
[391]
在下一期视频中
[392]
我们会为您介绍几个
[393]
小众的三倍做多 ETF
[395]
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这样您可以第一时间看到我们的更新
[399]
等不及的朋友
[400]
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重点给大家介绍长线定投指数
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SPY 和 VOO 相比哪个好？
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