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Portfolio Performance messen & Analyse einfach erstellen inkl Rebalancing & p2p Kredite 📊 - YouTube
Channel: Talerbox Invest Smart
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Viele Fragen sich, wie kann ich die
Gesamtperformance meines Portfolios
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messen. Gibt es da nicht irgendwie ein
Tool durch das ganze leicht analysieren
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kann und das möglichst schnell.
Optimal wäre natürlich auch wenn man die
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ETF Sparpläne gleich eintragen kann
und hier nicht immer selbst manuell
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alles machen muss. Aber auch wie ich mein
Portfolio vielleicht über die Zeit
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anpassen muss, also das sogenannte
Portfolio Rebalancing oder wie trage ich meine
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p2p Kreditekonten ein und vergleiche die
über alle Konten hinweg. Ich will euch
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das Programm, was ihr im Hintergrund hier
schon seht Portfolio Performance heute
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mal etwas genauer vorstellen, welches ich auch nutze. Denn mit dem könnt ihr euer
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Portfolio ganz einfach analysieren.
Und damit recht herzlich Willkommen zu
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einem neuen Video Talerbox mein Name
ist Bastian.
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Ja, wie eben im Intro schon gesehen. Hier die Performance des Portfolios All-Weather, über
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die Jahre hinweg. 2015 ist noch nicht so
viel passiert. 2016 ist schon
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interessanter. Ich erklär hier mal kurz die Daten. Die Rendite mit 8,8% ungefähr
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bzw. 9,7%, wenn man die Einzahlungen noch beachtet. also die ETF Sparpläne die
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regelmässig eingehen. Dann den Drawdown den maximalen und unten dran hat man
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das Ganze schön im Chart. Für das Jahr hinweg 2016 und die gepunktete Linie hier
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ist der MSCI World. Also wie ist das Ganze
im Vergleich zu dem Markt wirklich
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passiert. Dann hat mir unten seine
Monatsrenditen. Hier sehr schön in
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welchem Monat hat es gut funktioniert usw., dass hat man für 2017 auch.
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Da lief das nicht ganz so gut. Jetzt die
Frage, wie bekommt man so etwas hin.
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Das ist relativ einfach, dass basic Video findet ihr auf der Website des Programmieres
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Aber ich zeige, dass mal kurz man trägt
erst im grunde genommen seine
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wertpapiere ein damit er die ich die
daten fielen kam das macht man hier oben
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auf dem plus trägt das simple nummer
wird er auf jeden fall benutzen das ist
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nämlich die ticker nummer da gibt er
einfach mal das wertpapier mit dem
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einfachen namen symbol und dann fühlt
ihr meistens schon den ticker und dann
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geht ja auch yahoo finance um sucht
durch den börsenplatz raus ich glaube
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dass mal kurz auf einer vorhandenen
gehen wir mal wie aus den msc world
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hierauf editieren und wählen dann zum
beispiel hier das symbol dann fühlt er
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sich die historischen kurve und kann
damit da unten die wirtschaft berechnet
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das war das erste was man macht dann hat
man alle seine etf drinnen und kann dann
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dahingehend eine konnten einzutragen und
ich habe mir zum beispiel verschiedene
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konnten auch die papiere konnten habe
ich hier drin crowdfunding bitcoin
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einfach mal so aus spaß mit ein paar
beispiel zahlen für euch dann als
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nächstes trägt man ihr unten
natürlich seine buchung ein mrt lnw die
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einmalzahlung oder den sparplan hätte
ich aber gleich noch wieder sein
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sparpaket mit dem sparplan der wende das
rückblenden macht findet ihr eigentlich
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in der postbank von jedem broker euro
orderausführung beziehungsweise wann
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das ausgeführt zu welchem preis und so
weiter und so fort
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wir gehen ja auch noch mal auf editieren
und wenn dann hier sieht das so aus okay
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dann wurde gekauft wie viel stückzahlen
zu welchem kurs den titel sichern
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automatisch als wir müssen nur die
stückzahl eingeben dann habt ihr hinten
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schon quasi das was gekauft wurde dann
könnt ihr eure gebühren eintragen wie
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findet ihr meistens auch in dem ganzen
orderbuch also relativ einfach
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dann hat man hier einen schönen depots
und wipro bestände aber wenn das ganze
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dann so schön eingetragen ist dann
haben wir hier noch die sparpläne und
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ihr könnt auch als mal sparten
eintragen name lässt das seine soll das
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papiertheater eingetragen haben vorher
vielleicht depot das geht vom konto
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abgezogen wird monatlich intervall plus
gebühren relativ einfach gehen wir auch
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mal in die thermen da sieht es zum
beispiel findet emerging markets wieder
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aus comstage msci world ist dann von der
kontron referenzkonto sparen die ersten
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blüten etwa 25 euro monatlich betragen
und dann bucht er das automatisch in
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sachen machen ja wahr wird das ganze
jetzt so schön in den grafiken aus dann
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hat man erst mal hier sind
vermögensaufstellung wie ist das
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gesamtvermögen
duell zum stand der kammer das ist nicht
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so interessant bestände kann man hier
dann wirklich die kuchen aufteilung die
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gerne tier immer alles anschauen kann
man hier sehr schön wem man kann hier
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auch sehr einfach für andere sachen
machen zum beispiel nur für die p2p
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kredite wird man hier unten drauf nimmt
sich die drei konnten mit command was
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ihr auf dem mac mit strg dürfte das
wahrscheinlich bei windows hat dann zum
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beispiel die schöne kuchen aufteilung
von dem p2p kredite
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das kann man natürlich auf das depot
machen macht dann zum beispiel auch
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wieder neu hat die post alle 34 und kann
hier natürlich auch die portfolio
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aufteilung sehen sowie performance
hatten wir uns ja schon angeschaut wenn
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man dann später alles mögliche
eingetragen hat kann man auch noch sehr
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schön die dividenden sehen wie die wahl
zum beispiel nehmen wir mal 2016 die
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dividenden die an dieser schönen besten
gesamt ist und sie dann hier auch das
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ganze kumulierten drauf klickt sieht man
ab 2017 und 17 euro aktuell 2628 euro
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und hat hier sehr viele möglichkeiten
also so weit kann man seine portfolio
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pommes messen das nächste was
wahrscheinlich viel interessant ist für
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die kopie kredite dann gehen wir auch
noch mal drauf ich habe hier ja auch ein
[300]
dashboard gebaut weil sie ein ähnliches
hier sieht man war wie alle pippi
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konnten was ist die gesamtrendite über
alle hinweg
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der sport an der sport aber was ist
wirklich die gesamtrendite in richtung
[311]
und so weiter und so fort man sieht ja
auch sehr schön den staaten nach oben
[314]
geht habe ich auch wieder am start
sie brauchen jetzt keinen vergleich zum
[316]
ms word hier gibt's nicht möglich was
dann die rendite mit einzahlungen also
[320]
hier der interne zinsfuß ist fanta
liegt bei 12,1 prozent papier dann auch
[325]
die monatlichen renditen die müssten
dann ja im schnitt bei 1 prozent liegen
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denn jeder zinslos 12 ist für 2017 mit
der aktuell bei fans aufs jahr gerechnet
[337]
wird dass dann wahrscheinlich auch
wieder zwölf prozent ergeben ja wie
[341]
macht man das
geht man hier auf konten bei macht man
[345]
es nicht wie der depots mal als beispiel
habe ich diese kleinen fragen zum
[349]
beispiel auf pandora seine einzahlungen
ein und dann gebe ich immer uns einfach
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zu halten am ende des monats immer die
zinsen ein
[356]
man kann das ganze jetzt auch
importieren und zwar geht man oben auf
[361]
datei importieren und kann dann hier
schon csv dateien importieren oder
[366]
teilweise von den banken sogar die pdfs
was bei mir aber nicht so funktioniert
[369]
hat bei der csv datei zum beispiel im
forum der website wo das programm her
[374]
kommt ein excel fall wie man sich die
ganzen daten ordentlich aufbereiten kann
[379]
und dann importieren kann problem bei
mir dass die datenmenge schon relativ
[383]
groß war über alle konten kriterien
beispiele und da ist bei mir das
[387]
programm schutt in die knie gegangen
also ich will zum einfach zu halten
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berichten nur eintragen keep it simple
und dann funktioniert das relativ
[395]
schnell wenn sie das mit den buchungen
ja auch hier
[397]
man macht haben zum beispiel einfach mal
neue buchung auch bei einer einlage gibt
[403]
dann hier ganz normal einlage zum
beispiel 50 euro hat man eingezahlt und
[407]
dann am ende des monats macht man ganz
einfach immer finden gibt dann zum
[412]
beispiel zum 31 oder zum 30
die zinsgutschrift anderes konto und
[417]
dann sieht man dass später die sehr
schön alles in dieser grafik noch ein
[423]
weiterer interessanter punkt dieses
programms ist die klassifizierung zum
[427]
beispiel von asset klassen man kann sich
hier verschiedene asset-klassen wirklich
[431]
bauen barvermögen kulturführung kraut
von dem investment von utopie und ids
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portfolios und kann die sich dann sehr
schön in solchen clustern anschauen
[441]
hier sieht man zum beispiel eine sind
die investments dann ist hier recht der
[445]
cashbestand das linke oder magenta wenn
man so möchte das crowdfunding und so
[450]
weiter und so fort kann man sehr schön
der kamm grafik aber ich werde aus der
[454]
minister beziehungsweise die ich mir
immer zu viel auf einmal
[457]
aber diese grobe cluster verteilungs
interessant und dann noch ein sehr sehr
[460]
wichtiger punkt mit der zeit ändern
sich ja die portfolio gewichtungen und
[465]
man sollte sein portfolio wieder
anpassen es viele beispiele die frage
[468]
immer wann mache ich da schon wie mache
ich das
[470]
wann die frage kann man relativ einfach
worten beantworten wenn man einfach
[473]
möchte machen was einmal im jahr wenn
man werk
[476]
sein möchte macht man das jeden monat
und guckt dann immer ob die gewichtung
[480]
noch in ordnung sind also wie macht man
das
[483]
hab da mal was vorbereitet und so zu
sagen habe hier die klassifizierung ein
[487]
neues gemacht und hab dann neuen ordner
erstellt neue kategorie über dem für
[492]
ihn dann habe ich jeweiligen ordner mit
den aktien die drin weil ich habe
[496]
teilweise zum beispiel bei colt habe ich
verschiedene kulturen und wittmann unten
[500]
die ohne klassifizieren sind also das in
die welt papieren konnten die nicht
[503]
zugeteilt wurden und dann kann man
relativ einfach per drag & drop in die
[507]
jeweilige kategorie das wertpapier
schieben dann hat man schon mal die
[511]
anpassung gemacht und im nächsten step
kann man jetzt ein hingehen und kann
[515]
gucken wie ist die verteilung und wie
soll sie rein
[520]
also sprich ich habe hier die aktuell
ist verteilung und ist verteilen wert
[525]
und hier sind die sollwerte also zum
beispiel in den nfs world von 13 13
[530]
prozent anteil beim aktuell ist diese
aber nur bei 10 25 sprich es zu wenig
[538]
also es fehlen hier sieht man delta wert
49 um was sehr schönes wenn man jetzt
[543]
hier reingeht zeigte er sogar an wir
müssten 1,07 anteile kaufen zum kurs
[549]
von 46 um die gewichtung wieder
anzupassen
[552]
das macht natürlich für alle anderen
auch was natürlich sehr schöne ich
[557]
würde jedoch jetzt nicht wenn ihr zum
beispiel hier in merching markets ist
[561]
das klar habe ich neben den anleihen in
lodz markets 341 zu viel
[566]
dann müsste ich 36 verkaufen also das
grüne zu viel
[569]
dadurch wird natürlich kosten entstehen
und das kaufen auch wieder um das ganze
[573]
kostenlos zu machen würde ich das
rebalancing mit den sparplänen
[576]
zusammenlegen spricht ich würde einfach
die sparrate für den nächsten monat
[581]
erhöhen
und dann hat man nach einem monat
[583]
später das ganze im grünen bereich
auf jeden fall der kultur muss man nicht
[588]
mit excel rumfummeln was natürlich auch
sehr viel arbeit bedeutet
[592]
beziehungsweise irgendwann so
durcheinander wird ja ich glaube das
[594]
waren schon die groben sachen die ich
aktuell nutzen klar kommt immer was dazu
[598]
da etwas weniger aber das tool für
jeden fall sehr sehr mächtig und man
[602]
kann da sehr viel mitmachen
also wenn der antike zu wissen ist auf
[607]
jeden fall sehr schön und das sag ich
immer so leicht und die leute wollen das
[610]
gerne wissen aber eine ganze übersicht
zu haben wie es die vermögensverteilung
[614]
ist denn bloß falsch gewichtet ist auf
jeden fall interessanter und auch sollte
[618]
man einen blick darauf haben weil davon
langfristig ihren beetle kommt
[622]
der fokus sollte also im endeffekt auch
der strategie liege und nicht da
[626]
versuchen euro wie heute kann ich mir
die rendite anzeigen lassen und generell
[630]
aber auch man sollte jetzt nicht
wirklich zu viel zeit damit verschwenden
[633]
sich irgendwie schön der kammer
anzeigen lassen irgendwie vielleicht
[636]
nicht immer dem kudamm gemacht hat pro
jahr
[639]
was übrigens ist auch in der schüler
praktischer teil die p2p kredite
[642]
natürlich auch sehr schön aber man
sollte das ganze auf jeden fall nicht zu
[646]
aufwendig gestalten
aber wenn ihr eure portfolio performance
[651]
hin analysieren wollte und ein bisschen
spielen wollte mit dem ganzen programmen
[654]
wie vielleicht aus replacing
funktioniert oder die p2p kredite dann
[657]
verlinke ich euch ebenfalls das programm
noch mal unter dem video oder oben
[660]
rechten infokarte komplett kostenlose
müssen auch keine kontodaten oder das
[664]
einfügen
ansonsten wenn ihr das video gefallen
[666]
hat den daumen nach oben und vergiss
nicht den kanal zu abonnieren wenn du
[669]
kannst nächsten videos verpassen willst
oder wenn du fragen zum thema börse
[673]
oder finanzen allgemeinheit kommen
unsere community stell deine fragen in
[677]
link dazu findest du auch und eine
beschreibung ansonsten bleibt mit dem
[680]
fuß doch wieder ein thema in das smart
start das nächste woche sonntag
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