Healthcare ETFs | +48% 🤑 | Screening + Vergleich + Analyse - YouTube

hallo zusammen in dieser folge bauen wir unser  Megatrend edf depot weiter das ziel dieses  

depots ist ganz klar den markt bzw die gängigen  indizes wie den msi World s& p 500 von der nasdaq100  

zuschlag mein name ist Dr. Mike und willkommen im  investment Büro ich erstelle ein ETF depot aus  

fünf bis maximal acht megatrend ETFs .ihr fragt  euch sicher warum einzelne ets und nicht einen  

gebündelten megatrend wie zum beispiel de lyxor ms disruptive technology die antwort ist ganz einfach  

dadurch dass sich einzelne themen mit einem etf  ansprüche kann ich grundsätzlich die themen besser  

dosieren aber auch später wenn es nötig ist oder  wenn ich möchte themen deutlich besser gewichten  

um so besonders interessante megatrend themen  hervorzuheben unser megatrend edf depot ist  

nicht komplett leer ich habe bereits den invesco  global boxing und den luxury sl future mobility  

analysiert und in das depot aufgenommen in diesem  video schauen wir uns das themenfeld gesundheit  

bzw healthcare innovation ich werde zu beginn  noch das marktumfeld eingehen dann führen wir  

ein etf screening durch anschließend machen wir  index liefert für die verbleibenden its aus dem  

screen ich werde in den finalen kandidaten in das  depot aufnehmen und an dieser stelle auch mit den  

zuvor genannten indices vergleichen außerdem gibt  es noch eine analyse der länderallokation für das  

gehirn tippen schauen wir uns das marktumfeld  beziehungsweise meine recherche zum thema herz  

herren ich habe hier drei punkte für euch einmal  sortiert das thema healthcare in die mega trend  

wo knapp 1 dann gehen wir auf das marktumfeld ein  und vergleichen zum schluss die anteil des themas  

in großen etf im zusammenhang mit megatrend ids  habe ich folgende roadmap immer zur hilfe genommen  

hier kann man verschiedene megatrend ihn erkennen  auch das thema gesundheit bzw healthcare ist dabei  

wenn wir diese linie entlang fahren sehen wir  verschiedene stationen aber auch schnittstellen  

zu anderen linien interessant finde ich hier das  thema digital health präventiv pro aging und big  

data das ein oder andere thema wird vielleicht in  unseren ets vertreten seien aber auf jeden fall  

bedeutet herz eines davon sein kommen wir nun zum  eigentlichen marktumfeld der gesundheitsbranche  

ich habe hier verschiedene artikel heraus genommen  die wir schritt für schritt durch gehen werden ein  

bericht der eu vom ende letzten jahres geht darauf  ein dass die gesundheitsausgaben weltweit von 2000  

bis 2018 auf 8,3 billionen us dollar gestiegen  sind das sind zehn prozent des globalen bip es ein  

weiterer bericht vor der internetseite healthcare  videos geht darauf ein dass bis 2024 beschleunigt  

durch corona die ausgaben auf bis zu zehn  millionen us-dollar steigen sollten diese ausgaben  

deckt sich auch mit der globalen lebenserwartung  diese übersicht zeigt wie sich die lebenserwartung  

vom achtzehnten jahrhundert bis 2015 entwickelt  hat wir sind von 29 jahren über 46 auf aktuell 71  

jahre im durchschnitt angekommen für die industrie  bedeutet das folgendes die menschen auf der erde  

leben länger und benötigen natürlich auch mehr und  intensive medizinische betreuung was der ganzen  

industrie und natürlich unseren ets langfristig  zugute kommen wird schauen wir zum schluss der  

recherche an wie die gesundheitsbranche in den  großen indizes verteilt ist hier seht ihr ein  

vergleich der top fünf rutschten vom nasdaq 100  bis zum stoxx europe 600 die gesundheitsbranche  

ist in jedem einzelnen edf von 7% bis maximal 14  prozent vertreten fangen wir mit dem spannenden  

tag an dem etf sweeney ich habe hier für euch  neun verschiedene etfs ausgewählt und als  

zehnter kandidatin ms ihr wollt als referenzen die  ausgewählten edf sind von verschiedenen anbietern  

falsches x-trackers s&p dr und dies mit dabei  die regionale anlagestrategie ist bei den ids  

ganz unterschiedlich wieder wir haben einige tipps  die weltweit aktien beziehen andere die nur europa  

oder den usa aktien kaufen der erste checkt  den wir machen ist rein renditeorientierten  

wir prüfen im maximal verfügbaren zeitraum alle  tabs im vergleich zu unseren benchmark und wählen  

die aus den msc world deutlich schlagen hier  seht ihr einmal den ms er wohl seit november  

2009 10 hier den ishares healthcare innovation  ein recht guter kandidat weil wir hier den msc  

deutlich starten der x6 m s world health zeigt  eine nennenswerte outperformance der ishares  

stoxx europe 600 health care hat sogar eine  schlechtere performance als der msv wohl der  

spd rms europarc er ebenfalls der x6 m ist josef  k s etwas besser als der ms word jedoch bei weitem  

nicht so gut wie der ishares healthcare innovation  der ishares emission world genauso gut wie der ms  

ihr wollt also auch keine outperformance der spd  r snp usa ist ebenfalls mit den ms l holt gleich  

auf der lng hat quaid ebenfalls ein guter kandidat  zu sein er hat eine bessere performance als unsere  

referenz index und sogar als der eishockey-nation  als letzten kandidaten haben wir den ishares aging  

population hier haben wir ebenfalls keine  bessere performance als de maizière wollte  

durch dieses simple screening haben wir unsere  beiden kandidaten definiert einmal den ishares  

healthcare innovation und den ln die hefte  brixen schauen wir uns nun unsere beiden  

kandidaten im direkten vergleich beide investieren  in gesundheitsaktien die weltweit vertreten sind  

beides integrieren wir haben eine tr von 0 4 beim  ishares und 0,49 allen kandidaten das fondsvolumen  

bei mainz beträgt 2,1 milliarden im vergleich  zu 192 millionen beim lg etf beide etfs bilden  

den zugrunde liegenden index physischer wobei  der anschluss eine optimierte und der lng eine  

vollständige variante bevorzugen schauen wir uns  nun die wertentwicklungen die sehen dass beide its  

im letzten jahr gut performt haben dadurch dass  der ishares etwas länger aufgelegt das können  

wir hier noch ältere daten heranziehen wir hatten  hier eine durchschnittliche jahresperformance über  

die letzten drei beziehungsweise fünf jahre von  über 14 prozent vergleichen wir die einzelwerte  

so sehen wir das verweist fast 200 und beim lng  84 einzelwerte vorhanden sind der anteil der  

top position am gesamtvermögen ist ebenfalls  unterschiedlich wir haben elf beim ishares  

und fast 90 prozent beim lg ef im vergleich zum  beispiel ist der lng jedoch mit fast 82 prozent  

in den usa investieren an zweiter und dritter  position kommen bei manager mal die schweiz in  

frankreich und beim ishares südkorea und ebenfalls  die schweiz bei den branchen sind wir zum größten  

teil im gesundheitswesen aber auch ein wenig  im bereich technologie investiert bei den top  

ten holding sind mir nur wenige titel bekannt  einer davon ist intuitive surgical der beiden  

vertreten ist lng etf könnte das unternimmt  gar dem einen oder anderen bekannt sein die  

verteilung der einzelpositionen ist hier nicht so  stark konzentriert wie bei den einen oder anderen  

idee beim ishares beträgt die größte position  1,19 prozent und beim lng 2,5 in der jeweilige  

index anbieter bei den ndr ist es ebenfalls  unterschiedlich wir haben einmal den stoxx  

global break the health-care beim ishares und  einmal den notebook robert vittek knowledge and  

innovation bei allen sie beide indizes werden  wir im folgenden genau analysieren schauen wir  

uns noch abschließen die marktkapitalisierung  jeweiligen etf an es fällt auf dass der ishares  

eine sehr starke gewichtung an mittelgroßen  und kleinen unternehmen hat die verteilung der  

marktkapitalisierung ist beim lg etf deutlich  besser hier sind große mittelgroße und kleine  

deutlich besser gestreut als beim ishares rein  auf dieser vergleichsweise fällt es mir schwer  

den kandidaten auszuwählen würden wir das ganze  unter dem aspekt wie wi fi kationen betrachten  

so wäre die bessere wahl wir haben hier mehr  aktienpositionen eine bessere streuung der  

länder und ein höheres vermögen ich suche keinen  kandidaten der gut gestreut ist sondern dass index  

thema gut abbildet und mir hier die gewünschte  rendite bringt falls euch das video bis sie  

hingefallen dann lasst mir gerne an leichter danke  um diese auswahl besser treffen zu können schauen  

wir uns im folgenden beide indizes an beim stoxx  global break europe habe ich unter langen freistoß  

direkt und vom anbieter herangezogen um hier eine  bewertung durchzuführen die unterlage beschreibt  

der index methode mit folgenden stichpunkt  es werden aktien ausgewählt die mindestens  

50 des jahres umsatz im index thema haben das  index thema sind hier innovationen im bereich  

gesundheitsvorsorge generika immuntherapie und  unternehmen im gesundheitswesen der index soll  

außerdem aus mindestens 80 werten bestehen diese  beschreibung alleine reichte jedoch nicht aus um  

eine bewertung zu treffen das eigentliche index  unternehmen bietet hier noch etwas mehr infos die  

aktie muss folgende vier kriterien erfüllen des  tages handelsvolumen der letzten drei monate muss  

größe einer million sein die marktkapitalisierung  muss über 200 millionen euro betragen und wie  

zuvor erwähnt müssen mindestens 50 prozent  der umsätze aus den entsprechenden themen  

feldern generiert werden außerdem wird hier  noch ein esc screening durchgeführt die index  

themen sind hier recht vielfältig von health care  business management über operation geräte health  

care management software und geräte für die  neurologie und onkologie ist hier vieles dabei  

zusammengefasst kann man sagen das komplette  aktien universum von stocks wird hinsichtlich  

dieser sucht ihn einmal gefiltert und anhand  dieser kriterien bewertet die restliche ausfall  

liste wird dann in einem mehrstufigen verfahren  basieren auf der marktkapitalisierung gewichtet  

und bildet somit den index wie sieht es beim  robo global health care index aus wenn wir uns  

hier die daten bei allen tieren gucken so haben  wir neben der allgemeinen beschreibung zumindest  

eine aufschlüsselung der unter sektoren man kann  hier auf einen blick erkennt es hier deutlich  

weniger unterklasse sind als beim index zuvor  die top drei sind aber medizinische instrumente  

diagnostik und prozessautomatisierung wenn wir  direkt zum index anbieter gehen und uns dort  

die informationen zusammensuchen finden wir  die gleichen cluster wieder den eigentlichen  

index aufbau habe ich in folgenden schritten  zusammengefasst als erstes erfolgt die auswahl  

der aktien nach subsektoren und esg kriterien  im zweiten schritt wird eine bewertung von 0  

bis 100 jeder aktie zu gewesen die kriterien wie  hier eingehen sind einmal umsatz investment im  

bereich health care und marktführerschaft in der  branche damit eine aktie weiter berücksichtigt  

wird muss das kaum mindestens 50 betragen dem  index müssen mindestens 50 aktien vorhanden sein  

es dürfen auf der anderen seite aber maximal  100 einzelwerte vorliegen vergleichen wir die  

beiden index methoden nebeneinander beide indizes  bewegen sich im bereich helfen und interessieren  

viele spannende themen mir persönlich gefällt  die transparenz und die index methode vom  

indexanbieter robo global deutlich besser was  mich überzeugt hat weil die aktiengewichtung  

die über eine reine marktkapitalisierung basierte  strategie hinausgeht damit ist der lng healthcare  

break für unser gewinner und wird in das mega tdf  depot aufgenommen als kleinen bonus so möchte ich  

euch die top drei aktien des ets kurz vorstellen  editas medizin ist ein unternehmen aus den usa und  

hat eine marktkapitalisierung von 46 milliarden  us dollar das biotechnologie unternehmen vertreibt  

eine genmodifizierte therapie das ip over in  2016 wenn wir uns die finanzzahlen ansehen  

sehen wir dass das unternehmen zwar noch nicht  profitabel ist aber dass die umsätze sehr gut  

steigen im vergleich zum nächsten 100 haben  wir hier eine schöne kursperformance mit einem  

interessanten peak anfang 2000 21 das nächste  unternehmen ist wäre ebenfalls aus den usa mit  

einer marktkapitalisierung von 49 8 milliarden  dollar dieses unternehmen beschäftigt sich mit  

der genom diagnose um damit in die behandlung  von verschiedenen krebskrankheit zu verbessern  

das eu wahl 2013 im vergleich zu vorher sehen  wir hier bei den finanzzahlen nicht so starke  

verluste auch hier sehen wir gutes umsatzwachstum  von 2016 bis 2019 lediglich im letzten jahr ist  

der umsatz um 2,4 prozent zurückgegangen die  rendite der letzten fünf jahre im vergleich  

zum nasdaq-100 war ebenfalls sehr gut hier hat man  den top index um über 300 prozent outperformt das  

letzte unternehmen des decks kommt wieder aus den  usa und einem ähnlichen marktkapitalisierung um  

50 milliarden dollar herum dieses unternehmen  vertreibt geräte für die dauerhafte glukose  

messung für diabetes passieren dass ip over 2005  die finanzzahlen sehen hier noch besser aus wir  

haben seit 2016 kontinuierliches umsatzwachstum  und seit 2009 10 auch ein gewinnwachstum die 5  

jahres performance ist hier ebenfalls sehr gut man  konnte den nasdaq-100 über 250 prozent schlagen  

schauen wir uns nun unser megatrend idee akte  portfolio performance an ich habe ein szenarien  

durchgespielt in dem wir am gleichen tag zum  gleichen anteil in jedem etf investiert haben  

wir unser depot genauso aufbauen dann haben wir  folgende länderallokation wenn wir die regionen  

verteilung nach emission verwenden so sind wir  zu 85 prozent in industrieländern investiert und  

zu 15 prozent in schwellenländern unsere drei  größten länderallokation den usa mit 57 prozent  

japan mit 15 prozent und china mit 7,5 prozent  schauen wir uns nun die performance unseres  

depots im vergleich zum msi world s p 500 und  nasdaq 100 jeweils in grau an wie sehen dass wir  

seit dem einstieg die beiden größeren indizes gut  ausgeformt haben ab dem vierten quartal 2020 hätte  

unser portfolio es richtig an dynamik gewonnen und  hier über 100 prozent rendite gebracht betrachten  

wir das ganze im einjahreszeitraum so sind wir  mit unserem megatrend etf depot bei 70 prozent  

rendite im vergleich zu maximal 37 prozent  beim nasdaq 100 lediglich die sechs monats  

betrachtung zeigt uns dass die bereiche referenzen  sie es hier besser performen als unser megatrend  

ihr tätig wenn wir uns die jahresrendite unseres  megatrend etf fonds hier in laub im vergleich zu  

den einzelkomponenten ansehen so sehen wir das bis  jetzt der größte beitrag an unserem gesamtdepot  

vom investor blog zdf und vom lübzer emission  mobility kommt unser healthcare etf hat hier  

jetzt nicht besonders schlecht sondern lediglich  eine rendite von 60 gebracht es wird vermutlich  

immer so sein dass gewisse megatrend ihm besser  performen als andere wenn die kombination der  

team jedoch bessere renditen liefert als unsere  referenzen ics dann wurde das ziel erfüllt das  

war's für heute ich würde mich freuen wenn ihr  beim nächsten mal wieder dabei sein bis bald