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IB 收息投資 EP46 ETD 優先股 計算 Yield to Call 方法
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最近見到有兩間公司發行新 ETD, 分別係 USM 同 Prudential PRU
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兩間公司都有已經過左 Call Date 既 ETD 係市場
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睇返 D 隻 PJH, Prudential 既 ETD
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所以我對過左 Call Date 既 ETD, US$27 以上基本係唔會買
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由其而家低息環境, 可以預計到會有唔少公司發新債還舊債
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另外散戶一個問題就係, 究竟唔同年期被收回的話, 回報有差幾遠呢?
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主要係計算某一隻 ETD , 唔同年期既 Yield to Call 係幾多?
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計算返例如, 半年後, 一年後, 兩年後被收回的話回報有幾多?
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攞一隻優先股 隻例子, C PRN 已經過左 Call Date
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Coupon 而家係浮息, 我地可以自己計一計
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睇到 Current Yield 就係 6.649%
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自己去計算返, 如果咁多年後被贖回, 回報有咁多, 值唔值得投資
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RILYZ 做緊 below par, 岩岩過左 Call Date
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睇到 Current Yield 就係 7.669%
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情況就相反, 越早被Call 反而越著數
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Current Yield 就只計返每年派息/現價
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Yield to Call 就用返Excel build-in function, =RATE(0.5,C3*C2,-C4, C2)
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0.5 = 年期, 之後唔同年期就改返第一個數就可以
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=RATE(0.5,C3*C2,-C4, C2)
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大家可以用返條 Formula 去計 Yield to Call
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希望 D 個表可以幫到大家揀到合適既 ETD / 優先股
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